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深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票

2019-02-07

  公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行股票的认购,公司董事、监事、高级管理人员持股数量没有因本次发行股票的发行而发生变化,董事、监事和高管人员持股结构也不会因本次发行而发生重大变化。

  本次募集资金全部用于偿还银行贷款以及补充流动资金,不会导致公司业务结构发生重大变化。本次发行完成后,公司资本实力进一步得以增强,流动资金得到较充足的补充,有利于公司积极实施新型平台化战略,推进产业链整合、供应链服务、工程金融创新,夯实传统公装业务,并进一步拓展定制精装、互联网家装和智能家居市场,为公司在新兴市场、海外市场的开拓提供强有力的支撑,将公司建设成为一个涵盖各个相关联领域的大装饰产业平台,不断提升综合实力,实现可持续发展。

  假设不考虑发行费用,并以公司2015年6月30日财务数据计算,本次发行的募集资金12亿元到位后,8 亿元用于偿还银行贷款,其余将用于补充公司流动资金全,对公司资本结构和偿债能力影响的具体测算如下:

  本次发行为现金认购,发行对象总数为2名,深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)和西藏益升投资合伙企业(有限合伙),除因本次发行形成的关联关系外,发行对象与本公司无其他的关联关系。

  本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定签订募集资金三方监管协议,将共同监督募集资金的使用情况。

  4、广田股份本次发行的询价对象的选择、参与报价的投资者、最终获配的发行对象及认购对象与发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方均不存在关联关系,符合相关法律法规的要求,符合公平、公正的原则,符合广田股份及其全体股东的利益,发行对象的主体资格符合广田股份股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  本次发行新增86,517,663股人民币普通股,发行股票价格为13.87元/股,将于2015年10月28日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015年10月28日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  本次非公开发行完成后,深圳广田投资控股有限公司将持有公司37.49%的股份,叶远西先生将直接持有公司12.29%的股份,并通过深圳广田投资控股有限公司合计控制公司49.78%的股权,仍处于实际控制人地位。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行前后公司股本结构变化情况如下:

  公司2012年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具了中瑞岳华审字 [2013] 第 6013 号标准无保留意见的审计报告,2013年度、2014年度财务报告已经瑞华会计师事务所审计,并出具了瑞华审字[2014]48270007号及瑞华审字[2015]48270011 号标准无保留意见的审计报告。公司2015年半年度的财务报告未经审计。

  经营范围:投资管理、投资咨询、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含限制项目)。

  3、广田股份本次发行的发行价格、发行对象、发行数量和募集资金金额符合公司股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,发行结果公平、公正;

  本发行情况报告暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。

  本次发行新增86,517,663股人民币普通股,将于2015年10月28日在深圳证券交易所[微博]上市。

  公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2038号),本次非公开发行股票获得中国证监会核准。

  本保荐机构(主承销商)本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对广田股份的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就广田股份与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序,并通过保荐机构内核小组的审核。本保荐机构(主承销商)认为:广田股份申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。长江证券承销保荐有限公司同意保荐广田股份本次发行的股票上市,并承担相应的保荐责任。

  本次非公开发行后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联关系和同业竞争状况不会发生变化,业务和管理依然完全分开,各自独立承担经营责任和风险,公司独立性不会受到影响,不会产生同业竞争和不规范的关联交易。

  本次非公开发行股票的数量不超过86,517,663股,具体发行数量已经股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。各发行对象认购的数量如下:

  经营范围:项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)

  ●每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)的规定进行计算

  根据深圳证券交易所[微博]相关业务规则规定,2015年10月28日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构,公司在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影响。

  由上表可知,本次非公开发行后,公司资产负债率由61.34%下降至52.91%,流动比率由1.77提升至2.11,速动比率由1.65提升至1.97,公司偿债能力将大幅提高,资产负债结构明显改善。

  通过本次增发股份募集资金补充流动资金,可以降低资产负债率,提升公司资本实力,优化公司资本结构,提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。

  2、广田股份本次发行的定价和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

  本次发行中,2名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月,可上市流通时间为2018年10月29日(因2018年10月28日为非交易日,因此顺延至2018年10月29日)。

  公司本次非公开发行人民币普通股(A股)86,517,663股,募集资金总额人民币1,199,999,2017中国家居建材行业年度人物评选重磅开,985.81元,扣除发行费用人民币19,000,000.00元,实际募集资金净额人民币1,180,999,985.81元。其中8 亿元用于偿还银行贷款,其余用于补充公司流动资金。

  全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

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